fbpx

BLOG

Le opportunità di vendita nel CRM: come gestirle

Se è vero che la maggior parte degli utilizzi di un CRM è funzionale a migliorare il processo di vendita, le opportunità di vendita rappresentano una delle entità (moduli) fondamentali presenti nel nostro CRM.

Le opportunità di vendita in un CRM servono ad organizzare e catalogare tutta l'attività di relazione con il cliente relativa alla fase di vendita, permettendo di aumentare l'efficienza aziendale in questa funzione, grazie al fatto che permettono la tracciatura di tutte le opportunità aperte.

I campi tipici per catalogare un'opportunità 

Di seguito riportiamo i campi che normalmente si possono trovare per catalogare un'opportunità di vendita in un CRM.

Stadio di vendita:

  • in prospettiva: l'opportunità è aperta ma in una fase iniziale e non è ancora stata definita con il cliente
  • proposto il valore: al cliente è stato indicato il valore richiesto 
  • inviato preventivo: è stato inviato un preventivo formale
  • rinegoziazione: su richiesta del cliente si sta rivalutando la proposta in termini economici e/o di prodotto o servizio 
  • Chiuso perso: l'opportunità è persa, il cliente non compra
  • chiuso vinto: l'opportunità è vinta, il cliente acquista

Ammontare: il valore economico potenziale della trattativa

Data di chiusura attesa: la data entro la quale ci si aspetta di chiudere l'opportunità di vendita. Sarà presente come scadenza anche nel calendario del CRM.

Probabilità: questa variabile in genere indica la probabilità di chiudere la trattativa e serve principalmente a fini statistici previsionali. 

Tipo: serve principalmente a fini statistici, per capire quanto della nostra attività è legata a nuovi clienti e quanta a clienti acquisiti

  • business esistente: è un business che riguarda un cliente già acquisito
  • nuovo business: è un business relativo ad un nuovo potenziale cliente

Step successivo: può essere utile per indicare quale azione deve essere intrapresa per proseguire la trattativa 

Descrizione: campo generico per descrive l'opportunità 

Nome organizzazione: l'azienda del CRM su cui è aperta l'opportunità di vendita

Contatto: il contatto a cui è relazionata l'opportunità di vendita

 

 opportunita-crm-vtiger.png

IMMAGINE: un'opportunità nel CRM Vtiger 6

 

Elementi relazionabili ad un'opportunità di vendita

Ad un'opportunità di vendita saranno relazionati una serie di elementi del CRM:

  • Contatto o organizzazione: l'opportunità sarà sempre relazionata ad un'organizzazione o a un contatto, che sarà il riferimento della trattativa
  • Preventivo: ad un'opportunità di vendita potrà essere relazionato un vero e proprio preventivo
  • Documenti: potranno anche essere relazionati una serie di documenti di appoggio alla trattativa.
  • Prodotti / servizi: prodotti o servizi relativi all'opportunità di vendita.
  • Attività: appuntamenti, telefonate, ecc.
Vtiger 6 su tablet e smartphone: Responsive templa...
Numerazione record in Vtiger 6: modifiche direttam...
 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://opencrmitalia.com/

Ultimi post

Rimani aggiornato

Lascia i tuoi dati per ricevere la nostra newsletter. Tutte le novità sulla gestione della relazione con la clientela!
Invalid Input
Invalid Input

Post più popolari

Simone Travaglini
20 Febbraio 2014
CRM
Siamo all'inizio dell'anno e molte aziende stanno valutando se e quale software CRM utilizzare per gestire il proprio rapporto con la clientela ed automatizzare forza vendita e marketing. Esistono inf...
Simone Travaglini
25 Luglio 2012
CRM
La customer retention è una sfida per tutte le aziende moderne. Trattenere i clienti è in genere più profittevole che acquisirne di nuovi. Basandosi sulla seconda edizione di Customer Relationship Man...
Simone Travaglini
17 Settembre 2012
CRM
Si parla spesso di customer experience, ma di cosa si tratta esattamente? Partiamo da una definizione formale:  la customer experience è la conseguenza cognitiva e affettiva dell'esposizione e in...
Simone Travaglini
16 Luglio 2012
CRM
Possiamo considerare il Customer Relationship Management come composto da quattro aspetti diversi, quattro prospettive necessarie per per poterlo implementare in modo efficiente in azienda. CRM STRATE...
Simone Travaglini
30 Luglio 2012
Marketing
  Il problema della decisione del prezzo dei beni o servizi è una delle questioni più delicate e più difficili, in quanto da essa dipenderanno in buona parte i ricavi del nostro business. Intanto...