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I procedimenti di fatturazione in vTiger CRM 6

Una fattura è una dichiarazione dettagliata dei prodotti e/o servizi resi al Cliente. Di solito contiene i prodotti, servizi, prezzi, tasse, date, parti coinvolte, indirizzi, termini, sconti e metodi di pagamento. Vediamo insieme come è possibile utilizzare vTiger CRM 6 per la fatturazione. Creazione di Fatture in vTiger CRM 6 Possiamo facilmente creare una Fattura inserendo i dati nei campi appositi. Seguiamo questi semplici passaggi:     Clicchiamo su Tutti    Clicchiamo su Fatture    All'interno del modulo, clicchiamo su Aggiungi fattura    Compiliamo tutti i campi e clicchiamo su Salva Creare una fattura partendo da un Preventivo in vTiger CRM 6 Dopo che un Preventivo è stato approvato, possiamo creare una Fattura direttamente. Automaticamente, tutte le informazioni del preventivo verranno trasferite all'interno della fattura.Ecco come possiamo convertire un Preventivo in Fattura in vTiger CRM 6:     Clicchiamo su Tutti    Clicchiamo su Preventivi    All'interno del modulo, clicchiamo sul preventivo desiderato    All'interno del preventivo scelto, clicchiamo...
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Ospite — Marco
Ciao, grazie di questa pagina. Ho visto che vTiger scarica i prodotti dallo stock quando si fa la fattura, ma invece vorrei che t... Read More
Domenica, 07 Dicembre 2014 20:49
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Creazione e gestione dei Lead in vTiger CRM 6

Un lead è un potenziale cliente che potrebbe essere interessato al prodotto o servizio offerto dalla nostra azienda. E' possibile acquisire Lead dai nostri eventi di marketing quali conferenze, pubblicità, fiere, form, ecc.  Il nostro obiettivo finale sarà quello di convertire un Lead in un effettivo cliente e come vedremo Vtiger è il software giusto per ottenere questo risultato. Vediamo ora passo passo cosa è possibile fare con Vtiger CRM.   Creazione dei lead Esistono differenti modalità per la creazione di un Lead: Dal menu Creazione veloce, cliccando su Lead:   Dal modulo Lead. Premendo su Aggiungi lead:       Importazione Lead tramite file .csv in vTiger CRM È possibile importare contatti da fonti esterne, come fiere, seminari, pubblicità, lead acquisti, campagne di marketing, ecc. Questo torna molto utile anche nel caso in cui vogliamo prelevare manualmente i dati dal nostro attuale database, sito web, gestionale, ed importarlo in vTiger CRM....
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Nuovo modulo report campagne Vtiger 6

Siamo orgogliosi di annunciare che a breve rilasceremo un nuovo modulo per Vtiger 6 che permetterà una reportistica avanzata sulle campagne mail fatte dal nostro CRM. Quante volte abbiamo fatto una campagna mail direttamente dal CRM Vtiger e ci siamo chiesti quali fossero i risultati? Finalmente possiamo saperlo!  Il nostro modulo permette di sapere: 1 - totale mail inviate 2 - totale uniche aperture mail 3 - click sui link presenti nella mail Di seguito uno screenshot della versione in fase di testing: Come si può vedere per ogni campagna è possibile scegliere le mail associate ed avere tutti i dati fondamentali per comprendere l'efficacia della campagna stessa. Sarà inoltre possibile sapere chi ha aperto la nostra mail e chi ha cliccato sui nostri link. Utile vero? Se volete maggiori informazioni sul modulo, che sarà disponibile nel giro di pochi giorni (anche in italiano ovviamente), contattateci subito:  
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Sincronizzare Vtiger e Dropbox

  Gestire i propri documenti in modo integrato tra Vtiger 6 e Dropbox è oggi possibile grazie ad un modulo sviluppato dagli amici di Opensaas. Il modulo in questione permette una sincronizzazione bilaterale tra i documenti di Vtiger e le cartelle di dropbox. Attualmente il modulo funziona con: - aziende - progetti - opportunità di vendita Entrando nel dettaglio quando creo un'azienda in automatico mi viene creata una cartella su Dropbox con lo stesso nome. Quando andrò a caricare un documento su Dropbox direttamente nella  cartella, avrò questo documento anche nel mio CRM, allegato all'azienda stessa. Viceversa potrò continuare a caricare i miei documenti su Vtiger e me li troverò anche su Dropbox. Lo stesso ovviamente avviene per progetti ed opportunità di vendita, in questo caso però solo se associate ad un'azienda. Così in Dropbox avrò una cartella con il nome della mia azienda e una serie di sottocartelle con i...
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Commenti recenti
Ospite — Francesco
Salve, sono interessato a questa integraazione. E' possibile utilizzarlo con vtiger 5.2.1?
Venerdì, 22 Agosto 2014 18:35
Simone Travaglini
Buongiorno Francesco l'integrazione è sviluppata per Vtiger 6.
Sabato, 23 Agosto 2014 08:24
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