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Come effettuare la Gestione Utenze avanzata in vTiger CRM 6

Vtiger CRM fornisce funzionalità di controllo di accesso avanzate attraverso l'utilizzo di ruoli e profili. Pochi sanno utilizzare al meglio queste funzioni, il che può mettere a rischio le informazioni della nostra azienda! Questo articolo vuole quindi venire incontro a tutti gli utilizzatori di vTiger CRM per informarli delle grandissime potenzialità nascoste nel loro CRM e ad un uso più consapevole dello stesso. Le impostazioni avanzate per la gestione utenti e accessi in vTiger CRM6 Le regole di condivisione predefinite in Vtiger CRM sono impostate per essere totalmente pubbliche, il che consente ad ogni Utente registrato al nostro CRM, di visualizzare tutti i nostri record (fatture, clienti, preventivi, ecc). Per modificare le regole di condivisione, occorre andare in Impostazioni CRM>Gestione utenti e accessi. Tutte le funzioni di cui parleremo in questo articolo le potremo trovare qui. Quando la condivisione di un modulo sarà impostata su privata, solo gli Utenti selezionati o...
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Serena Gallesio
Buongiorno, stavo creando delle utenze per un progetto in vtiger, e mi sono incagliata nel seguente problema: se più utenti, fann... Read More
Venerdì, 21 Aprile 2017 09:54
Simone Travaglini
Buongiorno, se siamo sullo stesso ruolo l'unica cosa che posso fare in Vtiger è decidere se gli altri utenti del ruolo possano: - ... Read More
Venerdì, 21 Aprile 2017 10:03
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Guida Rapida all'uso di vTiger CRM 6

    In questo articolo vedremo insieme le funzioni di base che caratterizzano questo rivoluzionario sistema chiamato vTiger CRM, giunto oggi alla versione numero 6! Cercheremo di capire cosa può offrire vTiger CRM e quali moduli possono venire incontro alle esigenze della nostra azienda. Abbiamo però anche reso disponibile un vero e proprio manuale online gratuito di Vtiger che trovi cliccando sul link seguente: Clicca qui >>> MANUALE ONLINE GRATUITO DI VTIGER 6   Login a vTiger CRM 6 La prima schermata di vTiger è ovviamente il login. Essendo un software da utilizzare 'Cloud' via internet, è possibile effettuare l'accesso da ogni parte del mondo collegandoci all'indirizzo web del nostro server. E' inoltre possibile registrare un account per ogni utente della nostra azienda in quanto non esistono limiti nella creazione delle utenze aziendali, ed impostare per ognuno di essi eventuali limiti di accesso a specifiche funzioni del CRM.   Struttura di vTiger...
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fulvio tomasoni
come si cambia la pagina di login personalizzandola?
Lunedì, 09 Novembre 2015 21:20
Ospite — Massimiliano
Buongiorno, avrei bisogno di interfacciare il nostro sistema di posta elettronica con Vtiger, da quanto verificato dal mio It par... Read More
Mercoledì, 11 Novembre 2015 10:53
Simone Travaglini
Buongiorno Masismiliano, le domande andrebbero poste qui: http://www.opencrmitalia.com/supporto/domande.html In ogni caso per dare... Read More
Mercoledì, 11 Novembre 2015 11:02
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Come gestire le Aziende in vTiger CRM 6

  Che cosa è una Azienda?L'azienda rappresenta una società o un'istituzione che ha più dipendenti ad esso associati. In vTiger CRM, un Contatto può essere direttamente collegato ad una Azienda, il che permette di averne sotto controllo tutti i flussi di lavoro, anche con differenti interlocutori. L'azienda non ha bisogno di essere un cliente già esistente. Potremo creare ad esempio una Opportunità o un Preventivo direttamente dalla scheda Azienda.Creazione una Azienda manualmente in vTiger CRM 6 È possibile inserire i dati della Azienda manualmente dal modulo Aziende. Ecco i passaggi:        Nella scheda Aziende, fare clic sul pulsante Aggiungi Azienda     Compilare i dati     Fare clic su Salva Creazione rapida di una Azienda in vTiger CRM 6 I passaggi per creare una Azienda rapidamente sono:     Fare clic sull'icona più (+) presente nell'angolo in alto a destra di ogni pagina del CRM     Fare clic su Aziende     Compilare i dettagli     Fare clic su...
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Come gestire i Contatti in vTiger CRM 6

  Che cos'è un Contatto in termini aziendali?Un contatto è un lead (potenziale Cliente) con il quale stiamo gestendo una relazione diretta. Un lead diviene un contatto nel momento in cui gli proponiamo un'offerta commerciale. In vTiger CRM è infatti possibile generare una Opportunità di vendita o un Preventivo solo a seguito della conversione di un Lead in Contatto. I Contatti rappresentano anche le persone che stanno collaborando con noi con accordi di Partnership e collaborazione interaziendale, o che fanno parte del nostro Team di lavoro. In vTiger CRM 6, un Contatto può essere direttamente connesso ad una Azienda e condividere tutti i processi presenti all'interno del CRM.Come creare manualmente un Contatto in vTiger CRM 6 Per chi non è abituato a gestire a livello informatico un CRM, può essere utile immaginare il modulo contatto di vTiger come una 'Rubrica aziendale', all'interno della quale inserire tutti i dati quali telefono, email,...
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Ospite — Luisa Zedda
Buon Giorno, non sono riuscita a trovare il sitema per mettere in CRM Vtiger 6.2.0, non ho trovato parecchie funzioni indicate tip... Read More
Lunedì, 19 Ottobre 2015 13:30
Simone Travaglini
Buongiorno Luisa, non capisco bene cosa chiede nella sua domanda. Ha installato Vtiger 6.2? In caso affermativo dovrebbe trovare t... Read More
Lunedì, 19 Ottobre 2015 13:39
Ospite — Giorgio Pegoraro
Come si fa a non visualizzare i contatti tra un utente e l'altro
Domenica, 02 Aprile 2017 15:25
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20 Febbraio 2014
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Siamo all'inizio dell'anno e molte aziende stanno valutando se e quale software CRM utilizzare per gestire il proprio rapporto con la clientela ed automatizzare forza vendita e marketing. Esistono inf...
Simone Travaglini
25 Luglio 2012
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17 Settembre 2012
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Simone Travaglini
16 Luglio 2012
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30 Luglio 2012
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  Il problema della decisione del prezzo dei beni o servizi è una delle questioni più delicate e più difficili, in quanto da essa dipenderanno in buona parte i ricavi del nostro business. Intanto...