Le organizzazioni (aziende)

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Che cosa è una Azienda?

L'azienda rappresenta una società o un'istituzione che ha più dipendenti ad esso associati. In vTiger CRM, un Contatto può essere direttamente collegato ad una Azienda, il che permette di averne sotto controllo tutti i flussi di lavoro, anche con differenti interlocutori. L'azienda non ha bisogno di essere un cliente già esistente. Potremo creare ad esempio una Opportunità o un Preventivo direttamente dalla scheda Azienda.

Creazione una Azienda manualmente in vTiger CRM 6

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È possibile inserire i dati della Azienda manualmente dal modulo Aziende. Ecco i passaggi:

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  •      Nella scheda Aziende, fare clic sul pulsante Aggiungi Azienda
  •      Compilare i dati
  •      Fare clic su Salva


Creazione rapida di una Azienda in vTiger CRM 6

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I passaggi per creare una Azienda rapidamente sono:

     Fare clic sull'icona più (+) presente nell'angolo in alto a destra di ogni pagina del CRM
     Fare clic su Aziende
     Compilare i dettagli
     Fare clic su Salva


Importazione di Aziende da file CSV o VCF esistenti

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vTiger CRM 6 supporta l'importazione di organizzazioni provenienti da fonti esterne quali .csv e file .vcf. Per importare i nostri fogli di calcolo ed inserire all'istante centinaia di aziende occorre seguire questi semplici passaggi:

  • Entriamo nel modulo Aziende
  • Clicchiamo su Azioni>Importa

importa-aziende-2.jpg

 

  • Clicchiamo su Sfoglia e selezioniamo il file
  • Selezioniamo le specifiche con cui abbiamo generato il nostro .csv o .vcf
  • Clicchiamo su Prossimo e associamo la corretta intestazione del nostro file ai nomi di intestazione che utilizza di norma vTiger CRM
  • Importiamo il file


Convertire un lead in una Azienda

Nel caso in cui l'Azienda che vogliamo generare all'interno del nostro CRM fosse già presente sotto forma di Lead, è possibile trasformarla direttamente in Azienda e/o Contatto con un semplice click, mantenendo tutti i dati già inseriti in precedenza!

Ecco i passaggi:

  • Entriamo nella scheda del Lead (che vogliamo convertire in Azienda)

    bottone-converti-lead_20140810-101458_1.jpg
  • Clicchiamo sul bottone Converti Lead

    converti-lead-in-azienda.jpg

 

  • Inseriamo il flag in Crea Azienda e/o in Crea Contatto
  • Compiliamo tutti i dati
  • Clicchiamo su Salva


Esportare le Aziende presenti in vTiger CRM in un foglio di calcolo

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Se mai volete ottenere i vostri dati sotto forma di un foglio di calcolo per un uso esterno, è possibile esportare i record in questo modo:

     1. Fare clic sulla scheda Organizzazioni
     2. Fare clic sul pulsante Azioni> Esporta
     3. Nella pagina Esporta, troverete le seguenti opzioni

  • Esportazione record selezionati: Fare clic per esportare solo i record selezionati
  • Esportazione dei dati in pagina corrente: Fare clic per esportare tutti i record che sono sulla pagina che stiamo visualizzando in questo momento
  • Esportare tutti i dati: Fare clic per esportare tutti i record presenti nel modulo Aziende di vTiger CRM


     4. Fare clic sul pulsante Esporta Aziende