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Simone Travaglini

Simone Travaglini

Simone Travaglini è esperto di webmarketing e CRM. Ha conseguito un master in business administration (MBA) presso l'Alma Graduate School di Bologna. E' membro professionista dell'AISM (associazione italiana marketing).

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Se è vero che la maggior parte degli utilizzi di un CRM è funzionale a migliorare il processo di vendita, le opportunità di vendita rappresentano una delle entità (moduli) fondamentali presenti nel nostro CRM. Le opportunità di vendita in un CRM servono ad organizzare e catalogare tutta l'attività di relazione con il cliente relativa alla fase di vendita, permettendo di aumentare l'efficienza aziendale in questa funzione, grazie al fatto che permettono la tracciatura di tutte le opportunità aperte. I campi tipici per catalogare un'opportunità  Di seguito riportiamo i campi che normalmente si possono trovare per catalogare un'opportunità di vendita in un CRM. Stadio di vendita: in prospettiva: l'opportunità è aperta ma in una fase iniziale e non è ancora stata definita con il cliente proposto il valore: al cliente è stato indicato il valore richiesto  inviato preventivo: è stato inviato un preventivo formale rinegoziazione: su richiesta del cliente si sta rivalutando...
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Può capitare che per errore si debba rivedere la numerazione dei nostri record in Vtiger 6. Ad esempio possiamo dover rivedere la numerazione delle fatture, o di qualsiasi altro modulo. Quali sono le tabelle del database su cui lavorare per risolvere questi problemi? Numerazione record in vtiger Per modificare la numerazione dei record direttamente dal database devo aprire la tabella vtiger_modentity_num      Avrò due colonne di particolare interesse: prefix: il prefisso della numerazione cur_id: il prossimo numero che verrà assegnato al mio record   Se invece per qualche motivo vorrò andare a modificare i record del mio Vtiger 6 direttamente da database sceglierò la tabella vtiger_nomemodulo, ad esempio per le fatture vtiger_invoice, dove troveremo tutti i campi della fattura, tra cui anche la numerazione, che potremo modificare manualmente nella colonna invoice_no (per altri moduli nomemodulo_no):   ovviamente sconsigliamo interventi diretti sul database di Vtiger 6 se non necessari. E consigliamo di...
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Si pensa in genere che un progetto di implementazione di un CRM sia molto costoso. Non sempre è così. In alcuni casi è possibile, se le competenze informatiche e di analisi interne lo permettono, portare avanti un'implementazione CRM senza costi monetari.       Quali sono dunque le competenze interne necessarie per l'implementazione di un CRM gratis? competenze informatiche: configurazione di un server web e database, installazione del CRM competenze di analisi: conoscere come utilizzare il CRM per rendere più efficienti  i processi aziendali, formare gli utilizzatori del CRM. Se pensate di avere queste competenze internamente potete pensare quindi ad organizzare un'implementazione con risorse interne. Ma attenzione: il rischio di fallimento in un progetto CRM è molto alto, consigliamo quindi almeno una supervisione di esperti. E considerate di avere tutte e due le tipologie di competenze, non sono sufficienti solo quelle informatiche, il CRM prima che un progetto informatico è un...
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Da lead ad organizzazioni (aziende) e contatti: convertire un lead Una delle modalità che ci porta a creare all'interno del nostro CRM contatti ed organizzazioni è quella della conversione da Lead. Un Lead è relativo alla funzione marketing e rappresenta un potenziale da sviluppare ma sul quale non è ancora stata fatta una vera e propria attività commericiale. Il lead, l'abbiamo visto, ha in genere sia i dati aziendali (se siamo in un contesto B2B – Business to Business, il cliente è un'azienda) che quelli di un contatto singolo a cui fare riferimento (in un contesto B2C – il cliente è il consumatore finale, avremo solo quindi contatti nel nostro CRM).   Un buon CRM permette di convertire il nostro lead, creando in modo automatico: un contatto che prenderà i dati della persona inserita nell'anagrafica lead (nome, cognome, telefono, email, ecc.) un'azienda che prenderà dall'anagrafica lead i dati aziendali (Nome azienda,...
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